本课程旨在加深人寿保险业界从业员对保险业界不同领域的认识，以提高其个人服务水平及诚信标准。完成课程后，学员能够因应不同客户的需要，制订合适的保险及理财工具组合，为客户提供详尽有效和切实可行的财务方案。
 

课程内容包括保险业最新监管要求、信托概念和知识、不同地区的税务事项、财富传承的策略与执行步骤、高端客户的财富管理及财富心理学的应用。

认可财富管理诚信顾问:
首届认证生大合照:

第一班认证生合照:

第二班认证生合照:

第二届认证生大合照:

2024第二届认可财富管理诚信顾问认证颁奖典礼片段:

2024第二届认可财富管理诚信顾问名单

报名代码	2245-FN060A	-

日期 / 时间

• 逢周五，9:30am - 5:00pm

2.     人寿保险专业诚信及操守
甲、        保险业的社会责任
乙、        保险业监管指引
丙、        持牌保险中介人操守守则
丁、        个人资料私稳

3.     财富传承规划安排
甲、        资产保障常犯错误
乙、        认识持久授权书
丙、        遗产(平安纸)制定及注意事项
丁、        信托与资产隔离效应
戊、        如何成立信托及运作
己、        信托种类、功能，结构及特点
                     i.      家庭信托
                    ii.     保险金信托 (备用信托)
                    iii.    遗嘱信托

4.     全面税务策划
甲、        退税三宝
                    i.      自愿医保计划
                    ii.     可扣税自愿供款
                    iii.    合资格延期年金
乙、        内地、香港、移民及全球徵税安排

5.     高端客户之财富管理
甲、        家族办公室由来及发展状况
乙、        拟定家族宪法及家族委员会的组成
丙、        内地的大陆信托与香港信托的区别
丁、        如何运用保险产品为高端客户拟定财富传承策略

6.     金融科技革新动力
甲、        认识数位资产如加密货币
乙、        保险科技对业界发展影响
丙、        善用新社交媒体

7.     财富心理学
甲、        财富管理行为分析
乙、        管理财务行为策略
丙、        创造最佳客户关系

导师及嘉宾讲者

冯文基先生

冯先生毕业於香港理工大学工程学院，之后他考取了香港城市大学环球企业管理硕士，以及获得认可财务策划师 (CFP^CM) ，美国人寿管理师 (FLMI) 及澳纽金融与保险学会特许保险专业会士 (ANZIIF (Fellow) CIP) 等专业资格。冯先生现时是英国威尔斯三一圣大卫大学研究院博士研究生。

冯先生现担任香港大学专业进修学院 (HKU SPACE) 、香港浸会大学持续教育学院(HKBU SCE)及职业训练局(VTC)的导师，教授理财策划，保险及投资概念、销售、产品、投资市场及营运等专业知识。除了教授课程以外，他亦会设计理财策划、财富增值及金融科技等不同的金融业课程，对象包括滙丰银行、中国银行(香港)、花旗银行、渣打银行(香港)、各大保险公司如友邦(AIA), 保诚及安盛等。冯先生更经常为各大银行客户教授银行专业资历架构(Enhanced Competency Framework)的零售财富管理(Retail Wealth Management)第三、四、五及六模组，对零售及私人银行的营运要求有相当丰富认识。

冯先生现时亦担任滙萃培训顾问的课程总监及香港财务策划师学会董事。冯先生在金融及销售服务业拥有超过二十年的工作经验，当中主要职能包括销售，服务及设计与规划人才培训方案等，对提升理财策划从业员的销售概念、技巧及产品知识等均拥有相当经验。

 

苏文杰律师  

苏文杰律师为执业律师，香港调解仲裁中心主席、客席大学讲师、认可调解员、认可家事调解员、仲裁员，认可反洗黑钱专家、认可金融罪案专家、特许诈骗审查师学会会员、东华三院朗晴综合家庭服务中心义务法律顾问、香港特别行政区杰出学生联会荣誉金赞助人及荣誉顾问、新家园协会义务法律顾问、香港人寿保险从业员协会荣誉法律顾问、香港旅游业议会委员。

苏律师取得伦敦大学法律荣誉学士、法律专业文凭（香港大学）、剑桥大学研究文凭、哈佛大学研究文凭、牛津大学商学院文凭（金融科技）等资历，亦为香港董事学会资深会员、香港调解仲裁中心资深会员、香港仲裁司学会资深会员、英国皇家亚洲协会资深会员、国际大律师协会资深会员、土地审裁处认可调解员、家事法庭认可家事调解员、香港律师会调解员。

 

范健能博士

范博士於 2009 年创立自己的会计师事务所。经过合并收购后，他现在拥有和领导一间中型会计师事务所。他也有相当丰富的商业经验，曾被委任为香港一间上市公司的授权代表、公司秘书和财务总监。他取得专业资格后在审计、税务、公司秘书、财务和管理会计、财务和企业管理方面有超过三十年的经验。他曾被会计师团体委任为专业考试中不同科目的工作坊导师和评卷员。

范博士於2024年获得香港理工大学工商管理博士学位，他亦持有三个硕士学位，包括香港理工大学的会计学理学硕士、伦敦大学国际课程的工商管理硕士（银行业）和法学硕士。范博士是香港资深执业会计师和香港特许税务师。他也是香港会计师公会、香港税务学会、英国特许公认会计师公会、英国特许管理会计师公会和澳洲会计师公会的资深会员。他的兴趣包括旅游、閲读、科学和科技学习。

 

关启正博士

香港大学专业进修学院客席讲师

关启正博士现任职於香港某一大型单一家族办公室担任首席投资总监，负责企业发展、并购及管理接近港币30亿元的现金资产作投资之用，其中包括股票、债券、期权及私募基金，同时负责为公司整体资产配置进行分析及调动，提升股本收益率。

关博士在金融巿场方面拥有丰富的实战经验，并曾就受雇於麦肯锡、摩根大通和瑞士银行，专注为亚太区金融机构提供融资及上巿顾问服务，当中曾参与海通证券在香港的17亿美元上巿项目。此前，他为韩资机构的宏观策略分析员，负责研究经济政策及投资策略。

关博士持有瑞士商学院工商管理博士、应用商业研究硕士及香港大学金融学硕士(双主修金融工程及风险管理) 学位 ，并以甲等荣誉毕业於香港科技大学财务及资讯管理学。除此之外，关博士完成了牛津大学赛德商学院金融科技课程及哈佛大学法学院高阶主管课程。他亦持有金融风险管理师(FRM)、特许另类投资分析师(CAIA)、澳洲注册会计师(CPA)、特许金融分析师协会(CFA)环境、社会及企业管治(ESG)证书、深圳在证券交易所之上巿公司独立董事资格证书、以及香港银行学会颁发银行专业会士(CB)的专业资格。

关博士在空闲时间喜欢写作分享投资心得。他是《都巿日报》的财经专栏作家，并不定时在香港《信报》及《经济日报》发表评论。他的合著ChinaQFII Guidebook – China Deals Review也是一本中外畅销书籍，副本也收录於哈佛大学商学院的图书馆内作师生参考之用。关博士获颁香港大学SPACE学院2019/20以及2021/22年度杰出教学奖，以嘉许其持续卓越的教学表现。

 

陈嘉莹女士  
陈嘉莹女士是辅导心理学家，毕业於香港中文大学哲学系，持有香港大学教育硕士、香港城市大学应用心理学硕士，及香港树仁大学辅导心理学硕士学位。陈女士现时为大专心理学兼职讲师，她同时为不同学校、非政府组织及企业提供辅导、精神健康及生涯规划等谘询服务，以推广心理健康等知识给予社会大众。

此外，陈女士2018年开始探讨加密货币相关课题及参与各项区块链应用，并热衷於研究区块链应用的心理基础，包括各种去中心化的共识机制如何满足不同参与者的心理需要，以及各式创新的经济模式及奖励机制如何创造动机，使得项目可以持续发展等。

 

证书(单元:财富管理诚信顾问)二零二四年九月学期时间表

 

报名费用

HK$150 (Non-refundable)

课程费用

• HK$9800

申请人必须为：
1. 副特许财务策划师 (AChFP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
2. 特许寿险策划师(ChLP) 及具备5年或以上相关保险金融工作经验；或
3. 特许财务策划师(FChFP) 及 具备3年或以上相关保险金融工作经验。
申请人如持有其他同等学历及具有5年相关工作经验者将会被个别考虑。

• 香港大学专业进修学院的持续进修基金院校编号是 100

持续进修基金课程
Certificate for Module (Trusted Advisor in Wealth Management) 證書(單元:財富管理誠信顧問)
课程编号 33C134365	学费 $9,800	查询号码 2867-8322

	持续进修基金 本课程已加入持续进修基金可获发还款项课程名单内
	证书(单元:财富管理诚信顾问) 本课程在资歴架构下获得认可 (资歴架构第3级)

申请表 申请表

报名办法

请连同已填写的报名表格、身份证证明文件(副本)*、学历证明文件(副本)*、工作证明文件(副本)*交回任何一所报名中心。

*请携带正本於报名中心作核对之用。

付款方法

1. 现金或「易办事」（EPS）

申请人可亲临学院任何一所报名中心，以现金或「易办事」(EPS) 缴付学费。

2. 支票或银行本票

如以划线支票或银行本票缴付，抬头请注明「香港大学专业进修学院」。支票背面请写上课程名称及申请人姓名。  阁下可：

• 亲临学院各报名中心递交支票或本票、报名表格及有关证明文件；或
• 可将上述文件一并寄交各报名中心。信封上请注明「报读课程」。

3. VISA／MASTERCARD卡

申请人可以 VISA 或Mastercard卡缴付学费。申请人如同是「香港大学专业进修学院Mastercard卡」持有人，以该Mastercard卡付款报读港币2,000元或以上之课程，可享有十个月免息分期付款优惠。详情请向学院报名中心职员查询。

 

注意事项

1. 如报读的短期课程开课在即，学院可要求申请人以现金、易办事或信用卡（Visa或Mastercard卡）缴付学费。
2. 除由学院裁定的特殊情况（例如课程因报名人数不足而取消）之外，一切已缴费用概不退还。如获学院批准退还款项，以现金、易办事、支票或网上缴费灵缴交之款项，将以支票退款；以信用卡缴交之款项，退款将直接退还至支付款项时使用的信用卡户口。
3. 除本学院网页所列明的学费外，个别课程或有其他额外收费，详情请参阅有关之课程小册子或联络有关学科职员。
4. 学费及学额不得转让。一经取录，学员不得转读其他课程，惟学院对特殊情况可酌情处理。转读申请一经批准，学员须缴付每一项申请港币120元之手续费。
5. 学院对邮递失误而遗失的支票或本票、付款收据或个人资料，概不负责。

6. 若学员有意申请额外收据，请把填妥之申请表、贴上足够邮资的回邮信封、连同划线支票交回本学院。每张收据申请费用为港币30元。支票抬头注明「香港大学专业进修学院」。补发的学费收据通常於课程完结后寄出。

7. 鍳於2019冠状病毒疫情变数仍然存在，学院有可能需要按有关指引将面授课堂改为网上授课。如开课前或在学期间出现此等情况，我们的课程组职员会尽快联络学员有关安排的详情。