Main content start
Change.每天多學一點 改變.可大可小

會計及金融 家族辦公室

Certificate in Family Office
家族辦公室證書

持續進修基金 CEF 認可課程

持續進修基金 CEF 認可課程

課程編號
FN094A
報名代碼
2175-FN094A

學分
30
課程制式
兼讀制
開課日期
2024年3月4日 (星期一)
修業期
99小時
教學語言
Cantonese, suppl with teaching materials in Eng
截止於 2024年2月23日 (星期五)
查詢
2867 8476
2861 0278
立即報名

2024年3月班現正接受報名!!名額有限,額滿即止!!

課程簡介

本課程旨在令學員了解家族辦公室的功能和運作。透過家族辦公室實例個案,指導學員如何有效地為高端客戶提供投資管理策略和執行的具體方案。課程範疇包括如何成立家族辦公室、營運模式、資產配置、策略選擇、環球稅務、信託安排、遺產和財富傳承的安排以及家族辦公室投資如奢侈品市場需要注意的事項。完成課程後,學員能為高端客戶提供實際和具體的財務配置計劃。

詳情

完成課程後,學生應能夠:

  1. 說明家族辦公室的發展歷史,及解釋高端客戶如何運用家族辦公室達致穩健家族財富 ;
  2. 剖析家族辦公室常用的資產配置安排;
  3. 解釋環球稅務及信託安排對財富傳承計劃的重要性,及處理實施過程中遇到的法律挑戰;及
  4. 闡述奢侈品之相關產品及分析有相關產品的投資價值 。

 

相關連結

1. 《2022年普华永道全球新生代调研 — 中国报告》

2. 这些NBA巨星纷纷成立家办,不仅有“球技”,还有“财技”

3. The Asia-Pacific Family Office Report 2022

4. Family Wisdom: A Family Office Hub in Hong Kong - Financial Services Development Council (https://www.fsdc.org.hk/en/) - https://www.fsdc.org.hk/en/insights/family-wisdom-a-family-office-hub-in-hong-kong

5. Why Hong Kong - Invest HK (https://www.investhk.gov.hk/) - https://www.familyoffices.hk/en/why-hong-kong.html

6. Global Family Office Report 2022 - UBS  https://www.ubs.com/global/en/global-family-office/reports/gfo-client-report.html

7. Family office Report January 2022 - Silicon Valley Bank https://www.svb.com/trends-insights/reports/family-office-report-2022

 
 
課程評核
  • 每單元各一份個人作業 (800-1000字)
頒授學銜
  • 若學員出席率達到70%或以上和評核合格,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院頒發「 家族辦公室證書」。

 

 

 

 

報名代碼 2175-FN094A 現時接受報名
現時接受報名

單元

單元一: 家族辦公室成立及資產配置

*本單元有15小時CPD 持續培訓鐘數。

  • 家族辦公室簡介
    • 家族辦公室的發展歷史
    • 家族辦公室的功能
    • 單一家族辦公室或多元家族辦公室相異之處
    • 認識「家族辦公室」的眾多約束,從而為超級富裕家族提供全面的財富管理計劃的建議和服務
  • 家族辦公室管理
    • 設置過程及費用
    • 家族辦公室專業團隊管理
    • 訂立家族憲法及生活方式管理
    • 遺產規劃和管理
  • 利用金融工具為家族辦公室資產配置
    • 環球股票
    • 固定收益
    • 衍生工具
    • 房地產
    • 私募基金
  • 家族辦公室投資注意事項
    • 績效分析
    • 風險管理
    • 環境、社會及管治(ESG)投資
    • 投資時的盡職審查
    • 新興投資主題,如人工智能、大數據和網絡安全
 

單元二: 家族辦公室之環球稅務及信託安排

  • 信託法的概念
    • 內地的大陸法與香港普通法的區別
    • 信託的應用和設置
  • 信託在家族傳承中的應用
    • 遺產的分配 - 公平,隱私,控制
    • 指導下一代的行為
  • 遺產和財富傳承
    • 固定資產和流動資產
    • 遺產稅 (香港/ 中國內地/ 海外)
  • 實施過程中遇到的法律挑戰
  • 香港稅法介紹
    • 香港地域來源稅收徵稅的原則
    • 利得稅和薪俸稅
    • 基金如何徵稅和利得稅的豁免 (i.e. DIPN 61 Profits Tax exemption for funds)
  • 英國稅法介紹
    • 入息稅
    • 資產增值如何徵稅
    • 物業投資的稅務案例
  • 澳洲稅法介紹
    • 入息稅
    • 資產增值如何徵稅
    • 物業投資的稅務案例
  • 國際稅法的應用如何去避免兩重徵稅
    • 香港、英國、澳洲的反避稅條例
    • 如何去避免雙重徴稅
    • 香港擬提供稅務豁免予香港家族辦公室業務的討論
  • 國際稅務計劃
    • 英國物業投資的稅務計劃
    • 澳洲物業投資的稅務計劃
    • 案例分享

 

單元三: 奢侈品市場及投資

  • 奢侈品世界及奢侈品概念介紹
    • 奢侈品的歷史
    • 21世紀的奢侈品
  • 奢侈品的特點和市場
    • 奢侈品的特點
    • 奢侈品市場分析
  • 寶石和珠寶
    • 基礎寶石學
    • 影響寶石定價的因素
    • 標誌性珠寶
  • 時裝及配飾
    • 全球時尚市場和行業
    • 當前和新興趨勢
    • 收藏品示例
  • 高級鐘錶
    • 高級製錶業及主要品牌
    • 歷史與標誌性手錶
    • 歷史與標誌性手錶
  • 藝術和收藏品
    • 全球藝術界的主要參與者
    • 香港作為藝術品交易中心
    • 中國當代藝術收藏品示例
  • 奢侈品牌的未來
    • 新興市場
    • 個人化服務
導師

關啟正博士

Zenki

關博士現就職於香港上巿的一家房地產金融機構,負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用,當中包括股票、債券、期權及私募基金,同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動,提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗,並曾受僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行,專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務,當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前,他為韓資機構的宏觀策略分析員,負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ,並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外, 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

蘇文傑律師  

Albert So

蘇文傑律師為執業律師,香港調解仲裁中心主席、客席大學講師、認可調解員、認可家事調解員、仲裁員,認可反洗黑錢專家、認可金融罪案專家、特許詐騙審查師學會會員、東華三院朗晴綜合家庭服務中心義務法律顧問、香港特別行政區傑出學生聯會榮譽金贊助人及榮譽顧問、新家園協會義務法律顧問、香港人壽保險從業員協會榮譽法律顧問、香港旅遊業議會委員。

蘇律師取得倫敦大學法律榮譽學士、法律專業文憑(香港大學)、劍橋大學研究文憑、哈佛大學研究文憑、牛津大學商學院文憑(金融科技)等資歷,亦為香港董事學會資深會員、香港調解仲裁中心資深會員、香港仲裁司學會資深會員、英國皇家亞洲協會資深會員、國際大律師協會資深會員、土地審裁處認可調解員、家事法庭認可家事調解員、香港律師會調解員。

廖嘉妍女士

Roxanne Liu

廖嘉妍女士現為一家國際私人銀行信託部門擔任財富規劃師, 她曾於多間國際私人銀行的信託管理和財富規劃部門任職, 在成立和管理家族信託和上市企業信託擁有多年經驗。 廖女士畢業於英國杜倫大學工商管理學位, 她爲信託及遺產從業者協會(STEP) 之會員(TEP), 亦爲香港信託人公會(HKTA)之認可信託專業人員 (CTP) 。 

 

范健能先生
Ken Fan

范先生於 2009 年創立自己的會計師事務所。經過合併收購後,他現在擁有和領導一間中型會計師事務所。他也有相當豐富的商業經驗,曾被委任為香港一間上市公司的授權代表、公司秘書和財務總監。他取得專業資格後在審計、稅務、公司秘書、財務和管理會計、財務和企業管理方面有超過三十年的經驗。他曾被會計師團體委任為專業考試中不同科目的工作坊導師和評卷員。他持有三個碩士學位,包括香港理工大學的會計學理學碩士、倫敦大學國際課程的工商管理碩士(銀行業)和法學碩士。范先生是香港資深執業會計師和香港特許稅務師。他也是香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會和澳洲會計師公會的資深會員。他的興趣包括旅遊、閲讀、科學和科技學習。

曾之彥小姐

cecil

Cecil 對日本酒類非常熟悉,亦醉心日本酒教學,是香港首位大學客席講師獲頒授為Sake Service Institute (SSI) International 公認講師、SSI日本酒品質鑒定士文憑、國際日本酒學講師。 Cecil 在較早前取得於日本東京上課的SSI國際酒匠資格、以及SSI 國際唎酒師及國際燒酎唎酒師資格,她亦獲授權在香港簽發 東京Sake Service Institute (SSI) Netvigator 證書。

於 2020年,Cecil 獲得SSI Sake Service Institute 認可資格,成為首位可以在香港及加拿大舉辦SSI 國際唎酒師課程及其它SSI 課程。Cecil 也活躍於日本酒業界,喜愛日本酒類、日本威士忌及日本文化並熱衷教育,更喜愛遊歷日本各地不同的酒藏及設施,例如梅乃宿,日本紀州梅農場等。2023年,Cecil帶畢業生到日本酒藏見學,參觀日本當地不同酒藏。另外,Cecil 取得碩士學位,曾任 6 年香港理工大學客席講師,亦為時裝雜誌JESSICA Magazine 撰寫關於潮流及生活網誌。在2019年6月,Cecil在澳洲悉尼(Sydney)舉辦首個日本清酒配中菜晚宴。於2021年至今,Cecil 為加拿大中文電台AM1470 恆常清酒鑑賞嘉賓。

 

嘉賓講者

黃恆德先生

Dixon

黃恆德先生現為瑞橡資本合伙人,專責領導公司財富管理及家族辦公室業務。
黃先生之前於2019年3月獲委任為投資推廣署財經金融行業主管及家族辦公室環球主管。該署是香港特別行政區政府屬下部門,其財經金融行業及家族辦公室團隊專責為香港促進外來直接投資,致力協助海外及內地金融機構和家族辦公室在香港開設和拓展業務。加入投資推廣署前,黃先生在匯豐銀行環球及資本市場部擔任董事職位逹20年。在此之前,黃先生曾在安永會計師事務所的審計及諮詢部門任職。
黃先生分別於英國取得榮譽法學學士學位及工商管理學碩士學位。黃先生並擁有澳洲和新西蘭資深特許會計師 (FCA),香港資深會計師 (FCPA),英國特許秘書及行政人員公會(FCIS/FCG)及香港特許秘書公會(FCS)資深會士資格。黃先生亦為香港貿發局金融服務諮詢委員會委員及亞洲金融論壇策劃委員會委員。

梁駿謙先生

Jacky

梁駿謙是王道家族辦公室的創始人兼主席。梁先生主力負責大中華區業務發展。

創立王道家族辦公室之前,梁先生曾擔任香港特別行政區政府投資推廣署高級副總裁(家族辦公室)。他在幫助家族辦公室在香港設立和運營方面經驗豐富。在 2021 年加入投資推廣署之前,梁先生曾在招商銀行擔任私人銀行家,為超高淨值人士提供投資策略和財富管理方案。

梁先生持有香港大學工商管理碩士學位及經濟及金融學士學位。 梁先生亦是特許金融分析師及註冊金融風險管理師。

 

郭敬堯先生

郭敬堯先生(James Kwok) 是香港注冊執業會計師,擁有十多年會計師事務所及投資銀行工作經驗,身兼會計師事務所聯席董事、公司秘書公司創辦人及執行董事、家族辦公室高級副總裁、上市公司財務總監等,對中國及香港財務會計稅法等範疇具有豐富的專業知識和實踐經驗。

郭先生於香港皇仁書院及香港科技大學畢業,先後在畢馬威中國 (KPMG China)、中瑞岳華香港會計師事務所 (RSM Hong Kong)、法國巴黎銀行(BNP Paribas)等公司任職稅務及合規方面等職務。

 

費用

報名費用

HK$150 (取錄與否,恕不退還)

課程費用
  • 每期學費 : HK$23,500

入學條件

申請人應持有副學士學位/高級文憑或同等學歷。

申請人如持有其他同等學歷;或21歲以上及擁有三年理財及財富管理相關工作經驗者,學院將會作個別考慮。

持續進修基金

  • 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100
持續進修基金課程
Certificate in Family Office
家族辦公室證書
課程編號 33C151200 學費 $23,500 查詢號碼 2867-8476
持續進修基金 持續進修基金
本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內

家族辦公室證書

  • 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

申請

網上報名 立即報名

申請表 下載申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 立即報名 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

親身報名/郵遞


報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。



免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。

本學院(包括其僱員及附屬機構)對你在網上付款而由下列原因所導致的任何損失,一概不負責;上述原因包括:(1)由付款銀行或獨立商戶因為付款的網關在處理付款的信用卡、付款卡、智能卡或其他付款的設施時出現任何信息或資訊傳送的失誤、延誤、中斷、中止、或限制(2)從付款的網關傳送而來的任何信息或資訊中出現的疏忽、錯誤、誤差或遺漏;(3)付款的網關在完成網上付款時出現的故障、失靈、或失誤;(4)任何由付款的網關引起或與付款的網關相關的原因,包括未獲授權進入、資料傳送的改動、任何非法行為等。

以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票概不負責。
3. VISA / Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院在收妥費用後,將發出付款收據予申請人,惟學院對郵遞付款收據的任何遺失事故,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。