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會計及金融 金融服務和保險

Executive Certificate in Financial Planning (Retirement Advisor)
行政人員證書《退休理財策劃顧問》

課程編號
EP181A
報名代碼
2135-EP181A
課程制式
兼讀制
開課日期
待定
修業期
3個月
教學語言
Cantonese, suppl with English
截止於 2023年6月16日 (星期五)
查詢
2975 5767 / 2867 8476
2858 4750
報名辦法
此課程是為友邦保險(國際)有限公司(於百慕達註冊成立之有限公司)(AIA)所提供的企業培訓課程。

課程簡介

本課程是為財務策劃顧問而設,旨在探討財務規劃的重要性,數碼營銷如何影響財務策劃顧問的業務發展,以及探討不同退休產品的特點。完成課程後,財務策劃顧問能因應不同退休客戶設計合適的退休財務規劃方案,從而提昇個人業績。
 

詳情

友邦保險

友邦保險控股有限公司及其附屬公司(統稱 「友邦保險」或「本集團」)是最大的泛亞地 區獨立上市人壽保險集團,覆蓋18個市場, 包括在中國內地、香港特別行政區、泰國、 新加坡、馬來西亞、澳洲、柬埔寨、印尼、 緬甸、新西蘭、菲律賓、南韓、斯里蘭卡、 中國台灣、越南、汶萊和澳門特別行政區 擁有全資的分公司及附屬公司,以及印度 合資公司的49%權益。

友邦保險今日的業務成就可追溯至1919年逾 一個世紀前於上海的發源地。按壽險保費 計算,集團在亞洲(日本除外)領先同業, 並於大部分市場穩佔領導地位。截至2021年 12月31日,集團總資產值為3,400億美元。

友邦保險提供一系列的產品及服務,涵蓋 壽險、意外及醫療保險和儲蓄計劃,以滿 足個人客戶在長期儲蓄及保障方面的需要。 此外,本集團亦為企業客戶提供僱員福利、 信貸保險和退休保障服務。集團透過遍佈 亞洲區的龐大專屬代理、夥伴及員工網絡, 為超過3,900萬份個人保單的持有人及逾 1,600萬名團體保險計劃的參與成員提供 服務。

友邦保險控股有限公司於香港聯合交易所 有限公司主板上市(股份代號為「1299」); 其美國預託證券(一級)於場外交易市場進 行買賣(交易編號為「AAGIY」)。

 

學科單元

1

財務規劃及數碼營銷

2

退休理財策劃

 
報名代碼 2135-EP181A -

單元

單元一: 財務規劃及數碼營銷

本單元旨在討論財務規劃的重要性,以及數碼營銷如何影響學員的業務發展。內容包括介紹香港財務規劃的監管架構及不同的社交媒體使用要訣。完成單元後,學員能因應不同客戶及數碼營銷需求,設計不同功能的財務規劃產品,有效利用不同數碼營銷技巧,提昇個人業務發展。

學科單元大綱

1. 財務規劃概述

      A. 客戶需求

      B. 事實調查流程

      C. 良好實務

      D. 保障型產品

      E. 儲蓄及投資產品

      F. 退休產品

#內容節錄於英國特許保險學院(Chartered Insurance Institute)的財務規劃認證課程。

      G. 逆境中的投資策略

      H. 高端客戶的理財規劃設計

 

2. 數碼營銷與財務策劃

      A. 數碼個人品牌建設與營銷

      B. 社交媒體在財務規劃中的應用

 

單元一導師簡介:

1. 蔡澤寶先生  Mr. Choy Chak Po

蔡澤寶先生擁有多個專業資格,包括認可財務策劃師(CFP)、英國銀行學會會士(ACIB)、專業財富管理師(CFMP)等。他畢業於英國萊斯特大學,持有工商管理學碩士學位。

他現時擔任香港大學專業進修學院客席講師,並為香港銀行學會及香港職業訓練局等兼職導師,教授不同金融及銀行課程,例如金融產品銷售合規管理、銀行與金融市場、退休規劃、內地金融市場動態及認可財策劃師(CFP)教育課程等。

除學術領域外,他擁有超過二十年銀行界工作經驗,職務範圍包括投資理財業務、信貸業務、分行業務管理及銀行內部培訓等。

 

2. 關啟正博士 Dr. Zenki Kwan

關博士現就職於在香港上巿的一家房地產金融機構,負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用,當中包括股票、債券、期權及私募基金,同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動,提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗,並曾就僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行,專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務,當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前,他為韓資機構的宏觀策略分析員,負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ,並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外, 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

 

3. 趙溢佳先生 Mr. Kanny Chiu

趙溢佳先生是國際市場推廣及投資協會創辦人,香港互聯網及電子商務發展協會副會長,持有嶺南大學工商管理之學士及碩士學位。

趙先生是新媒體市場策劃人,過去一直從事電子市場推廣和創新科技發展,協助不同行業之大中小機構在數碼營銷和網絡科技上加強競爭優勢。趙先生獲香港政府工業貿易署中小企業支援與諮詢中心委任為電子商貿和資訊科技之行業專家,中小企業客戶聯絡小組成員,以及創新科技署新科技培訓計劃技術專家;與此同時,他為不同大專院校、政府部門、非牟利團體、專業團體和工商企業提供專業培訓課程。

 

單元二:退休理財策劃

本單元旨在討論專業退休理財顧問應具備的知識包括不同退休產品的特點,例如人壽保險、年金、安老按掲、持久授權書等退休工具的應用。完成單元後,學員能因應不同客戶的需求,提供合適的理財退休產品。

學科單元大綱

  1. 退休顧問 #
    A. 投資為退休
    B. 人壽保險產品及年金
    C. 應對合資格延期年金保單(QDAP),年金計劃及強積金可扣稅自願性供款       (TVC)的常見異議
    D. 強積金中介人操守及強積金制度發展          
    #內容節錄於香港財務策劃師學會(IFPHK)的核准退休顧問(QRA)教育課程及強積金持續進修課程。
    E. 其他常見退休產品及工具

 

單元二導師簡介:

1. 麥錫恩先生  Mr. Kenny Mak

麥錫恩先生是特許金融分析師(CFA),持有香港大學金融學士及香港科技大學投資管理碩士學位。

麥錫恩先生擁有超過二十年金融相關工作經驗,現為香港理工大學企業發展院客席講師及金融培訓公司創辦人。他的培訓經驗遍及十多個城市,並於2007年獲香港管理專業協會(HKMA)頒發Distinguished Trainer Award。此外,他曾為跨國性銀行的亞太區高級經理,領導一支培訓團隊,提供投資、保險、財務策劃及財富管理等專業培訓。

 

2. 余伯權先生Mr. Wilson Yee

余伯權先生是認可財務策劃師(CFP)及特許金融分析師(CFA)。他擁有法律、工商管理及心理學碩士學位。

余先生有超過15年在財務顧問公司工作經驗,主要負責公司與個人的風險管理、投資及信託相關事宜,同時亦負責中國區域統籌上市前文件之安排。另外,他擁有20年教學經驗,現為IFPHK註冊CFP資格認證教育課程導師。他亦曾透過戲劇習式,提供有關監管及軟技巧方面的工作坊。

 

3. 馮文基先生 Mr. Pete Fung

馮文基先生是認可財務策劃師 (CFP) 、美國人壽管理師 (FLMI) 及澳紐金融與保險學會特許保險專業會士 (ANZIIF (Fellow) CIP),畢業於香港城市大學,持有環球企業管理碩士學位,他現時是英國威爾斯三一聖大衛大學研究院博士研究生。馮先生現時亦擔任滙萃培訓顧問的課程總監及香港財務策劃師學會董事。

馮先生擁有超過二十年的金融相關工作經驗,他現時擔任多間大專院校客席導師,主要教授理財策劃、保險及投資概念等專業知識。

 

 

入學條件

申請人需年滿21歲。

申請

申請表 下載申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 立即報名 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

親身報名/郵遞


報讀新課程

  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

  1. 選用網上報名服務必須在已接駁互聯網及支援JavaScript程式瀏覽器的電腦上進行。建議選用Google Chrome瀏覽器。
  2. 申請人不應閒置申請超過10分鐘。否則,申請人必須重新開始整個申請程序。
  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
  8. 如須甄選入學,則正式收據並不可作為 閣下已獲取錄的證明。學院將在截止報名日期後儘快通知申請者是否獲取錄。落選的申請人將獲退還已繳交的學費。



免責聲明

本學院為學院開設的其中一些課程提供在線服務的平台。雖然本學院會力求在有關網頁上刊載的資訊正確和合時,但本學院卻不能為這些資訊作出任何明確或隱含的保證。本學院尤其不會保證下列各項:資訊並無侵犯版權,資訊可安全使用、資訊準確、資訊適合任何目的、資訊不含電腦病毒等。

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以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票及個人資料概不負責。
3. VISA / Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院對郵遞失誤而遺失的支票或本票、付款收據或個人資料,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。
     
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