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會計及金融 家族辦公室

Certificate for Module (Family Office Establishment and Asset Allocation)
證書(單元 : 家族辦公室成立及資產配置)

持續進修基金 CEF 認可課程

持續進修基金 CEF 認可課程

課程編號
FN095A
報名代碼
2155-FN095A

學分
12
課程制式
兼讀制
開課日期
2023年11月10日 (星期五)
修業期
39小時
教學語言
Cantonese, suppl with teaching materials in Eng
課程費用
HK$9,750
截止於 2023年10月27日 (星期五)
查詢
2867 8476
2861 0278
立即報名

即將舉行

課程簡介

本課程旨在教授學員如何成立家族辦公室,相關的資產配置技巧與注意事項。課程內容包括家族辦公室的概念、營運模式、資產配置、策略選擇與執行步驟。完成課程後,學員能夠因應客戶需要,成立家族辦公室,並提供投資策略建議和訂立確切的執行計劃。

詳情

完成課程後,學生應能夠:

  1. 闡述家族辦公室的歷史,目標和使命;
  2. 設計及建議家族辦公室的規劃和管理,為客戶制訂適當的執行計劃;及
  3. 分析家族辦公室資產配置及投資注意事項。
 

相關連結

1. 《2022年普华永道全球新生代调研 — 中国报告》

2. 这些NBA巨星纷纷成立家办,不仅有“球技”,还有“财技”

3. The Asia-Pacific Family Office Report 2022

4. Family Wisdom: A Family Office Hub in Hong Kong - Financial Services Development Council (https://www.fsdc.org.hk/en/) - https://www.fsdc.org.hk/en/insights/family-wisdom-a-family-office-hub-in-hong-kong

5. Why Hong Kong - Invest HK (https://www.investhk.gov.hk/) - https://www.familyoffices.hk/en/why-hong-kong.html

6. Global Family Office Report 2022 - UBS https://www.ubs.com/global/en/global-family-office/reports/gfo-client-report.html

7. Family office Report January 2022 - Silicon Valley Bank https://www.svb.com/trends-insights/reports/family-office-report-2022

 
課程評核
  • 一份個人作業 (800-1000字)
頒授學銜
  • 若學員出席率達到70%或以上和評核合格,可按香港大學體制,經香港大學專業進修學院頒發「證書(單元 : 家族辦公室成立及資產配置)」。

 

 

報名代碼 2155-FN095A 現時接受報名
現時接受報名

單元

課程內容

  • 家族辦公室簡介
    • 家族辦公室的發展歷史
    • 家族辦公室的功能
    • 單一家族辦公室或多元家族辦公室相異之處
    • 認識「家族辦公室」的眾多約束,從而為超級富裕家族提供全面的財富管理計劃的建議和服務
  • ​家族辦公室管理
    • 設置過程及費用
    • 家族辦公室專業團隊管理
    • 訂立家族憲法及生活方式管理
    • 遺產規劃和管理
  • 利用金融工具為家族辦公室資產配置
    • 環球股票
    • 固定收益
    • 衍生工具
    • 房地產
    • 私募基金
  • 家族辦公室投資注意事項
    • 績效分析
    • 風險管理
    • 環境、社會及管治(ESG)投資
    • 投資時的盡職審查
    • 新興投資主題,如人工智能、大數據和網絡安全

 

導師

關啟正博士

Zenki

關博士現就職於香港上巿的一家房地產金融機構,負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用,當中包括股票、債券、期權及私募基金,同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動,提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗,並曾受僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行,專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務,當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前,他為韓資機構的宏觀策略分析員,負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ,並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外, 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

上課詳情

2023年11月
課堂 日期 時間
1 10-11-2023 (Fri) 7 - 10 PM
2 17-11-2023 (Fri) 7 - 10 PM
3 24-11-2023 (Fri) 7 - 10 PM
4 29-11-2023 (Wed) 7 - 10 PM
5 6-12-2023 (Wed) 7 - 10 PM
6 13-12-2023 (Wed) 7 - 10 PM
7 18-12-2023 (Mon) 7 - 10 PM
8 8-1-2024 (Mon) 7 - 10 PM
9 15-1-2024 (Mon) 7 - 10 PM
10 22-1-2024 (Mon) 7 - 10 PM
11 29-1-2024 (Mon) 7 - 10 PM
12 5-2-2024 (Mon) 7 - 10 PM
13 19-2-2024 (Mon) 7 - 10 PM

入學條件

申請人應持有副學士學位/高級文憑或同等學歷。

申請人如持有其他同等學歷;或21歲以上及擁有三年理財及財富管理相關工作經驗者,學院將會作個別考慮。

費用

報名費用

HK$150 (取錄與否,恕不退還)

課程費用
  • 學費 : HK$9,750

持續進修基金

  • 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100
持續進修基金課程
Certificate for Module (Family Office Establishment and Asset Allocation)
證書(單元 : 家族辦公室成立及資產配置)
課程編號 33C151219 學費 $9,750 查詢號碼 2867-8476
持續進修基金 持續進修基金
本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內

證書(單元 : 家族辦公室成立及資產配置)

  • 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

申請

網上報名 立即報名

申請表 下載申請表

報名辦法

網上報名服務

香港大學專業進修學院提供24小時網上報名及繳費服務,申請人可通過網上申請個別學歷頒授課程和報讀大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)。申請人可在網上使用「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。


報讀新課程

  1. 填寫網上報名表格
    申請人可按該課程網頁的右上角的 立即報名 圖示進入網上服務網頁,然後按照指示填妥網上報名表格。

    某些課程須甄選入學,並要求申請人上載課程網頁中指定所須文件(如學歷證明)。系統只支援doc, docx, jpg 和pdf格式之附件。
     
  2. 繳交所需費用

    申請人可使用以下方式繳交報名費或課程費用:

    繳費靈網上服務  - 申請人須先開立繳費靈戶口及設定繳費靈網上密碼。有關如何申請繳費靈戶口及密碼,請瀏覽繳費靈網址http://www.ppshk.com

    *信用咭網上繳費服務  - 申請人可以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院Mastercard卡」)繳付學費。

    *香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人如欲享用十個月免息分期付款優惠,必須親臨本學院設有報名服務的教學中心作付款安排。

如欲了解如何於網上報讀新課程及繳費,請瀏覽網上申請/報讀指南 :

短期課程

個別學歷頒授課程


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

個別課程為須報讀同一學歷頒授課程及其他單元或繳交下期學費的學員,提供網上服務,如學員就讀的課程設有此服務,課程負責人會通知學員有關程序。

網上支付可通過「繳費靈」(PPS) (不適用於手機)、VISA 或 Mastercard、「微信支付」(Online WeChat Pay) 、「支付寶」(Online Alipay) 或 「轉數快」(FPS) 繳付學費。

 

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  1. 凡以「先到先得」為取錄方式的課程,請填妥SF26報名表,親往報名中心或以郵遞方式連同學費以及所需證明文件呈交。

    [下載報名表SF26]

  2. 申請學歷頒授及專業課程可能需要其他資料,報名表可向報名中心或有關課程負責人索取。填妥申請表格後,請連同報名費/學費以及所需證明文件親往報名中心或以郵遞方式遞交。


報讀同一學歷頒授課程內其他單元

  1. ​學院為學歷頒授課程特設「註冊及學費通知」,適用於一般學歷頒授課程。

  2. 課程負責人會為學員送上「註冊及學費通知」(「通知」),請填妥有關「通知」,並親往報名中心或以郵遞方式,遞交「通知」及繳交所需費用。

有關繳費詳情,請參閱付款方法。如對報名程序有任何疑問,請詳閱個別課程資料,或聯絡有關課程負責人或報名中心。

課程/科目報名注意事項:

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  3. 網上報名只支援「提早報讀優惠」。如需享用其他報讀優惠,請親臨學院的報名中心報名。
  4. 在網上報名過程中,由於提交課程申請和付款在系統處理上為兩個不同的程序,成功付款並不保證成功被獲取錄。任何不成功的申請,課程組職員將儘快與 閣下聯絡。
  5. 申請人應注意,不論親身或網上報讀,相同的課程/科目只可提交一次申請。
  6. 在網上報名過程中,付款成功後,網頁將顯示付款確認。另外,確認電子郵件亦會發送到 閣下的電子郵件帳戶。請保留確定回條作日後查詢用途。
  7. 除特殊情況(例如課程因報名人數不足而被取消)及法例規定外,一切已繳費用,概不退還。
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以上中文本純作參考之用,如內容與英文版本有任何歧義,一切以英文版本為準。

 
付款方法
1. 現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay) 或支付寶(Alipay)

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以現金、「易辦事」(EPS)、微信支付(WeChat Pay)或支付寶(Alipay) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付,抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可:

  • 親臨學院各報名中心遞交劃線支票、報名表格及有關證明文件;
  • 或可將上述文件一併寄交各報名中心,信封上請註明「報讀課程」,惟學院對郵遞失誤而遺失的支票概不負責。
3. VISA / Mastercard

申請人可親臨學院任何一所報名中心,以 VISA 或 Mastercard(包括「香港大學專業進修學院 Mastercard卡」)繳付學費。香港大學專業進修學院Mastercard卡持有人,如報讀課程滿港幣2,000元,可享有十個月免息分期付款優惠,惟課程申請人必須為信用卡持有人。詳情請向學院報名中心職員查詢。

4. 網上繳費服務

大部份公開招生的課程(以先到先得形式報名的課程)及個別學歷頒授課程提供網上報名/註冊服務,申請人可在網上使用「繳費靈」(不適用於手機)、VISA或Mastercard繳付有關課程的報名費或學費。除上述支付方式之外,如就讀學歷頒授課程設有網上服務,在學學員亦可以微信支付(Online WeChat Pay)、支付寶(Online Alipay)或轉數快(FPS)繳付學費,詳情請參閱報名辦法 - 網上報名服務

注意事項:

  • 如報讀課程將在五個工作天內開課,為免郵遞延誤報名程序,建議申請人親身到學院報名中心報名,並避免使用支票付款。

  • 除由學院裁定的特殊情況(例如課程因報名人數不足而取消)之外,一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項,以現金、易辦事、微信支付、支付寶、支票或繳費靈(只限網上付款)方式繳交之款項,將以支票退款;以信用卡繳交之款項,退款將直接退還到支付款項時使用的信用卡戶口。
  • 除本學院網頁所列明的學費外,個別課程或有其他額外收費,詳情請聯絡有關學科職員。
  • 學費及學額不得轉讓他人。一經取錄,學員不得轉讀其他課程,惟學院對特殊情況,可酌情處理。轉讀申請一經批准,學員須繳付港幣120元手續費。
  • 學院在收妥費用後,將發出付款收據予申請人,惟學院對郵遞付款收據的任何遺失事故,概不負責。
  • 若學員有意申請付款證明書,請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30 元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。