本課程旨在加深人壽保險業界從業員對保險業界不同領域的認識，以提高其個人服務水平及誠信標準。完成課程後，學員能夠因應不同客戶的需要，制訂合適的保險及理財工具組合，為客戶提供詳盡有效和切實可行的財務方案。
 

課程內容包括保險業最新監管要求、信託概念和知識、不同地區的稅務事項、財富傳承的策略與執行步驟、高端客戶的財富管理及財富心理學的應用。

認可財富管理誠信顧問:
首屆認證生大合照:

第一班認證生合照:

第二班認證生合照:

第二屆認證生大合照:

2024第二屆認可財富管理誠信顧問認證頒獎典禮片段:

2024第二屆認可財富管理誠信顧問名單

報名代碼	2180-FN060A	-

日期 / 時間

• 逢周五，9:30am - 5:00pm

2.     人壽保險專業誠信及操守
甲、        保險業的社會責任
乙、        保險業監管指引
丙、        持牌保險中介人操守守則
丁、        個人資料私穩

3.     財富傳承規劃安排
甲、        資產保障常犯錯誤
乙、        認識持久授權書
丙、        遺產(平安紙)制定及注意事項
丁、        信託與資產隔離效應
戊、        如何成立信託及運作
己、        信託種類、功能，結構及特點
                     i.      家庭信託
                    ii.     保險金信託 (備用信託)
                    iii.    遺囑信託

4.     全面稅務策劃
甲、        退稅三寶
                    i.      自願醫保計劃
                    ii.     可扣稅自願供款
                    iii.    合資格延期年金
乙、        內地、香港、移民及全球徵稅安排

5.     高端客戶之財富管理
甲、        家族辦公室由來及發展狀況
乙、        擬定家族憲法及家族委員會的組成
丙、        內地的大陸信託與香港信託的區別
丁、        如何運用保險產品為高端客戶擬定財富傳承策略

6.     金融科技革新動力
甲、        認識數位資產如加密貨幣
乙、        保險科技對業界發展影響
丙、        善用新社交媒體

7.     財富心理學
甲、        財富管理行為分析
乙、        管理財務行為策略
丙、        創造最佳客戶關係

導師及嘉賓講者

馮文基先生

馮先生畢業於香港理工大學工程學院，之後他考取了香港城市大學環球企業管理碩士，以及獲得認可財務策劃師 (CFP^CM) ，美國人壽管理師 (FLMI) 及澳紐金融與保險學會特許保險專業會士 (ANZIIF (Fellow) CIP) 等專業資格。馮先生現時是英國威爾斯三一聖大衛大學研究院博士研究生。

馮先生現擔任香港大學專業進修學院 (HKU SPACE) 、香港浸會大學持續教育學院(HKBU SCE)及職業訓練局(VTC)的導師，教授理財策劃，保險及投資概念、銷售、產品、投資市場及營運等專業知識。除了教授課程以外，他亦會設計理財策劃、財富增值及金融科技等不同的金融業課程，對象包括滙豐銀行、中國銀行(香港)、花旗銀行、渣打銀行(香港)、各大保險公司如友邦(AIA), 保誠及安盛等。馮先生更經常為各大銀行客戶教授銀行專業資歷架構(Enhanced Competency Framework)的零售財富管理(Retail Wealth Management)第三、四、五及六模組，對零售及私人銀行的營運要求有相當豐富認識。

馮先生現時亦擔任滙萃培訓顧問的課程總監及香港財務策劃師學會董事。馮先生在金融及銷售服務業擁有超過二十年的工作經驗，當中主要職能包括銷售，服務及設計與規劃人才培訓方案等，對提升理財策劃從業員的銷售概念、技巧及產品知識等均擁有相當經驗。

 

蘇文傑律師  

蘇文傑律師為執業律師，香港調解仲裁中心主席、客席大學講師、認可調解員、認可家事調解員、仲裁員，認可反洗黑錢專家、認可金融罪案專家、特許詐騙審查師學會會員、東華三院朗晴綜合家庭服務中心義務法律顧問、香港特別行政區傑出學生聯會榮譽金贊助人及榮譽顧問、新家園協會義務法律顧問、香港人壽保險從業員協會榮譽法律顧問、香港旅遊業議會委員。

蘇律師取得倫敦大學法律榮譽學士、法律專業文憑（香港大學）、劍橋大學研究文憑、哈佛大學研究文憑、牛津大學商學院文憑（金融科技）等資歷，亦為香港董事學會資深會員、香港調解仲裁中心資深會員、香港仲裁司學會資深會員、英國皇家亞洲協會資深會員、國際大律師協會資深會員、土地審裁處認可調解員、家事法庭認可家事調解員、香港律師會調解員。

 

范健能先生

范先生於 2009 年創立自己的會計師事務所。經過合併收購後，他現在擁有和領導一間中型會計師事務所。他也有相當豐富的商業經驗，曾被委任為香港一間上市公司的授權代表、公司秘書和財務總監。他取得專業資格後在審計、稅務、公司秘書、財務和管理會計、財務和企業管理方面有超過三十年的經驗。他曾被會計師團體委任為專業考試中不同科目的工作坊導師和評卷員。他持有三個碩士學位，包括香港理工大學的會計學理學碩士、倫敦大學國際課程的工商管理碩士（銀行業）和法學碩士。范先生是香港資深執業會計師和香港特許稅務師。他也是香港會計師公會、香港稅務學會、英國特許公認會計師公會、英國特許管理會計師公會和澳洲會計師公會的資深會員。他的興趣包括旅遊、閲讀、科學和科技學習。

 

關啟正博士

關博士現就職於在香港上巿的一家房地產金融機構，負責企業發展、併購及管理接近港幣30億元的現金資產作投資之用，當中包括股票、債券、期權及私募基金，同時負責為公司整體資產配置作出分析及調動，提升股本收益率。

關博士在金融巿場方面擁有豐富的實戰經驗，並曾就僱於麥肯錫、摩根大通和瑞士銀行，專注為亞太區金融機構提供融資及上巿顧問服務，當中曾參與海通證券在香港的17億美元上巿項目。此前，他為韓資機構的宏觀策略分析員，負責研究經濟政策及投資策略。

關博士持有瑞士商學院工商管理博士、應用商業研究碩士及香港大學金融學碩士(雙主修金融工程及風險管理) 學位 ，並以一級榮譽畢業於香港科技大學財務及信息管理學。除此以外， 關博士完成了牛津大學賽德商學院金融科技課程及哈佛大學法學院高管課程。他亦持有金融風險管理師(FRM)、特許另類投資分析師(CAIA)及由香港銀行學會頒發銀行專業會士(CB)的專業資格。

 

陳嘉瑩女士  
陳嘉瑩女士是輔導心理學家，畢業於香港中文大學哲學系，持有香港大學教育碩士、香港城市大學應用心理學碩士，及香港樹仁大學輔導心理學碩士學位。陳女士現時為大專心理學兼職講師，她同時為不同學校、非政府組織及企業提供輔導、精神健康及生涯規劃等諮詢服務，以推廣心理健康等知識給予社會大眾。

此外，陳女士2018年開始探討加密貨幣相關課題及參與各項區塊鏈應用，並熱衷於研究區塊鏈應用的心理基礎，包括各種去中心化的共識機制如何滿足不同參與者的心理需要，以及各式創新的經濟模式及獎勵機制如何創造動機，使得項目可以持續發展等。

 

證書(單元:財富管理誠信顧問)二零二四年四月學期時間表

 

報名費用

HK$150 (Non-refundable)

課程費用

• HK$9800

申請人必須為：
1. 副特許財務策劃師 (AChFP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
2. 特許壽險策劃師(ChLP) 及具備5年或以上相關保險金融工作經驗；或
3. 特許財務策劃師(FChFP) 及 具備3年或以上相關保險金融工作經驗。
申請人如持有其他同等學歷及具有5年相關工作經驗者將會被個別考慮。

• 香港大學專業進修學院的持續進修基金院校編號是 100

持續進修基金課程
Certificate for Module (Trusted Advisor in Wealth Management) 證書(單元:財富管理誠信顧問)
課程編號 33C134365	學費 $9,800	查詢號碼 2867-8322

	持續進修基金 本課程已加入持續進修基金可獲發還款項課程名單內
	證書(單元:財富管理誠信顧問) 本課程在資歴架構下獲得認可 (資歴架構第3級)

申請表 申請表

報名辦法

請連同已填寫的報名表格、身份證證明文件(副本)*、學歷證明文件(副本)*、工作證明文件(副本)*交回任何一所報名中心。

*請携帶正本於報名中心作核對之用。

付款方法

1. 現金或「易辦事」（EPS）

申請人可親臨學院任何一所報名中心，以現金或「易辦事」(EPS) 繳付學費。

2. 支票或銀行本票

如以劃線支票或銀行本票繳付，抬頭請註明「香港大學專業進修學院」。支票背面請寫上課程名稱及申請人姓名。  閣下可：

• 親臨學院各報名中心遞交支票或本票、報名表格及有關證明文件；或
• 可將上述文件一併寄交各報名中心。信封上請註明「報讀課程」。

3. VISA╱MASTERCARD卡

申請人可以 VISA 或Mastercard卡繳付學費。申請人如同是「香港大學專業進修學院Mastercard卡」持有人，以該Mastercard卡付款報讀港幣2,000元或以上之課程，可享有十個月免息分期付款優惠。詳情請向學院報名中心職員查詢。

 

注意事項

1. 如報讀的短期課程開課在即，學院可要求申請人以現金、易辦事或信用卡（Visa或Mastercard卡）繳付學費。
2. 除由學院裁定的特殊情況（例如課程因報名人數不足而取消）之外，一切已繳費用概不退還。如獲學院批准退還款項，以現金、易辦事、支票或網上繳費靈繳交之款項，將以支票退款；以信用卡繳交之款項，退款將直接退還至支付款項時使用的信用卡戶口。
3. 除本學院網頁所列明的學費外，個別課程或有其他額外收費，詳情請參閱有關之課程小冊子或聯絡有關學科職員。
4. 學費及學額不得轉讓。一經取錄，學員不得轉讀其他課程，惟學院對特殊情況可酌情處理。轉讀申請一經批准，學員須繳付每一項申請港幣120元之手續費。
5. 學院對郵遞失誤而遺失的支票或本票、付款收據或個人資料，概不負責。

6. 若學員有意申請額外收據，請把填妥之申請表、貼上足夠郵資的回郵信封、連同劃線支票交回本學院。每張收據申請費用為港幣30元。支票抬頭註明「香港大學專業進修學院」。補發的學費收據通常於課程完結後寄出。

7. 鍳於2019冠狀病毒疫情變數仍然存在，學院有可能需要按有關指引將面授課堂改為網上授課。如開課前或在學期間出現此等情況，我們的課程組職員會儘快聯絡學員有關安排的詳情。